山場というから3Q中に契約するだろうと予想していたが、予想が外れた。山場とはいったい何だったのか…
10月11日までに契約が来なかったら、やっぱりNERDの結果待ちだろうか。
仮にNERDの結果が良ければ、導出先としてもその結果を持って、素晴らしい薬といって大体的に契約発表した方がマーケティング上、有利になるからなぁ。
問題は、臨床試験が成功しているかどうかだけど。
プロレスのヒール役みたいになる人が必要な状況になってしまっているんだよね（偏り過ぎた人はたくさんいるけど）。
会社でそういう工作員を雇って、自作自演のプロレスして、盛り上げたら良いのにと思っている。
そしたら、ポジティブな内容とネガティブな内容を上手い感じに調整してマーケティングできると思う。
説明会で「取締役の中で意見が割れることもある」と言っているように、批判するべきものは批判が必要。
以前、本人から批判をもっとしろ、皆、批判少な過ぎと言われた（誹謗中傷ではなく批判）。例えば、批判しないと、もしも増資反対派の役員がいても、増資が実施される。
「SNSに批判を書くと、私が他のSNS上の人から批判されるから書きづらいんですよー」と返答している状況。
などなど、色々食い違いが起こっているわけである。
株主提案のときからずっと某社をネチネチ過激に批判していた人は、同じ業界の某社の関係者、または、信者だったか。やたらしつこいと思ったら。
会社説明会
→ 交渉について深いところ
平松氏によると、投資家リテラシー向上のために、任期を終えたら講演の受付
→ 株価が下がっていたら普通の人は講演したくないだろうから、講演しても良いと思う強気になる何かがある？
猫薬
→ 織り込み済みと個人的には予想していたが、某薬交渉のリスクがある中で織り込み済みと書かない理由。
大手製薬企業らの過去の契約発表タイミング
→ 発表タイミングに傾向があるかは謎だが、もしも傾向があるなら、9月早々に来てもおかしくないと個人的に予想。
ただ、毎回好材料を予想しても増資など悪材料が来るので、今回の予想が当たるかは猫のみぞ知る。にゃー！🐈🐈🐈
ClinicalTrials上は何ヶ月も前に完了しているのに、何を仕上げているのか。主要評価項目のデータが共有済みかどうかで話が変わるよなぁ。はてさて、どうなるか。
www.srtimes.kr/news/article...
某社、過去のやらかし&できなかったときの保険のかけ過ぎで、普通の人は怖くて買えない状態になっているよな。ギャンブルですと会社側が言ってしまっているような状況。
syrosはタミバロテンに社運がかかっているから、その1つの適応症の臨床試験が上手くいかなかったら株価の大暴落は当然。syrosの運命は、フェーズ3の方の1つだけになってしまったから。
フェーズ3の方が成功したら、今の暴落後の株価から一時的に数倍以上になる可能性があるため、ギャンブル好きな人は買う選択肢も出てくる。
ただ、1条件数十人の臨床試験では、結果が偏ることも多いから、明らかな効能差が出てないと、被験者数を増やした最終的な結果はどうなるか全くわからない。他社もそれは同じ。だから、投資先としてバイオは難しいのである。
説明会等のファイメクスのCEOの発言を見ていると、契約金は意識しているから、契約金の交渉努力は見られそう。問題は、国内製薬企業がTPDにあまり積極的ではなさそうな点（アステラスはめっちゃ積極的だが）。ただ、学会等のイベントを見ていると昔よりは興味を持ち始めている企業は増えていそうに感じる。それでも海外と比較したら、スピードが遅過ぎなんだろうけど。
ファイメクスは、プラットフォームをMolecular Glue探索まで拡張したら、それなりの強みが出ると個人的に思っている。
なので、Molecular Glue探索の競合他社が増える前に、早く機能拡張して欲しい。
タケキャブの方が酸抑制のマックスは高そうだから、即効性や持続力などで患者がどう思うか次第だと思う（治験参加者の属性が同じと仮定した場合）。なので、結果は米国人の性格次第な気がする。
某猫薬、品質関連の変更の承認というニュースは出ているけど、何で販売がこんなにも遅れているのか謎。製造関係で何か手間取っているのだろうか。
ちょうど次の決算発表辺りか…
決算発表でどうするのか発表するのかな。
状況を考えたらポシャっている可能性が高いだろうし、期待は株価に織り込まれていないから、残念であっても株価への影響は一時的であれば良いが。
Google翻訳
「ケイキャップの米国発売時に急な処方拡大が予想される」とし「海外成果確認時に企業価値の再評価を期待する」と付け加えた。
待っておけば、これだけでも企業価値は上がるだろうが、それを待つだけだったら経営陣が変わった意味がないので、早く新経営陣ならではの株価が上がる成果を見たい。
www.msn.com/ko-kr/news/o...
中国が売れてないとよく言われるが、売上は急成長中なんだから、その最中で売れてないと発言するのも謎。初動が思ったほど売れなかったという話ならわかるが。売上成長が鈍化しない間は気長に待つしかない。ただ、そもそも中国のピーク売上予想に達してもそこまでロイが入るわけでないから、今後発売予定の各国の売上合計を期待しておいた方が良い。何年も先の話だけど。
説明会の延長締切が今日だったから、今日までに契約発表が来るかなと期待していたけど、来なかった。
個人的予想の3ヶ月以内に来るかどうか。さすがにもうそろそろ開発を進めないと、会社にとっても損になるかと。粘った挙句に損したら本末転倒。
実際、そろそろ契約して開発進めないと、長期的に見たら利益を減らすことになるから、ポシャったか、予算等の計上のタイミングで3Q以降に意図的にズラしたか、最後の詰めで少し延びているのか、考えが変わっての米国のNERD結果待ちとしか思えない。3Q以内に契約なかったら、ポシャったと推測する。交渉の山場と言って、3ヶ月以上過ぎるのもおかしいので。
音沙汰がないのは、ポシャってどうしようか悩んでいるのか、契約間近だから下手な発表ができないのか、やる気がないだけかのどれか。
説明会の延期の発表を中途半端な日にした理由は、今日発表したら、テゴの発表はないんかよ！と怒られるのを避けるためだったとしか思えないから困る。それなら、もうちょっと早く発表しておけと。さすがにこの件に関しては、経営陣は頭悪いと思えてしまう。
結果の発表が遅い時点で、個人的に失敗していると推測しているので、成功していたらラッキーという感じ。
よくわからないが、某化合物は昔の記事によると、そもそも糖尿病の疼痛薬として開発していたものっぽいから、そんな簡単に他の適応症でも上手く行くものなのか謎ではあった。仮に糖尿病の方で有意差が出ても、自社に競合する化合物があるから、開発の優先順位がどうなるかはわからない。
空気が読めないっていうか、はめ込みされそうと思われている。「増資」と「テゴ1ヵ月発言からの延期」のはめ込みが酷過ぎたからなぁ。
ラクオリア創薬、tegoprazanの日本契約が今年上半期中にできるかどうか気にしている株主が多い中で、このタイミングでR&D説明会の宣伝動画を公開。
空気を読める企業だったら、テゴ日本契約発表で注目を集めると予想して事前に宣伝動画をアップ、または、契約に自信があるからこのタイミングでアップしたと思えるが、今では空気が読めない企業となってしまっているラクオリアがそこまで考えていると信じられないから悲しい。
普通ならこのタイミングでの動画アップで、契約来るんじゃないかと思惑が出るんだけどな。
youtu.be/HD26ExHQio4?...
以前から思っていたけど、結晶特許の権利があるなら、原薬供給で某企業を介す必要ないんじゃない？と。条件が悪いなら他社に原薬作ってもらいますと交渉した方が良いのでは。そのくらいの交渉を当然のようにしないと、韓国企業は、足元を見て不当な契約を要求してきそうなので。明らかに、某企業が格安で済むと最初からわかっているなら別だが。結晶特許の権利を渡す条件に、原薬供給があるかもしれないが。
それにしても、エルーラの発売遅過ぎる。告知してから時間が経ち過ぎでは。
予定通りならもう臨床試験の結果わかっているだろうから、結局、日本の契約は米国の結果待ちだった可能性はないのだろうか。会社は否定していたけど。仮に結果待ちでなかったとしても、結果が出るまでに契約できなかったなら、投資家にとっては同じこと。
予定通りなら、もう臨床試験結果が出ているはずなんだけどなぁ。上場企業でないから、発表タイミングを予想しづらい。
もしもあの契約ができるなら、ここまできたら、米国の結果が出てから契約発表して欲しい。契約発表してすぐに米国の結果が残念でしたと発表されたら嫌なので。理想は、契約発表からの米国の成功発表だけど。