SmallC. är jag nära att gilla nivån på Arla Plast #ARPL & Nilörngruppen #NIL
Går man upp en lista till MidC. så gillar jag framförallt Instalco #INSTAL och ITAB #ITAB på nuvarande nivåer.
Samtliga 4 kan det vara värt att vänta in en vändning, högst osäkert om de fallit klart.
//Knivfångaren
Arla plast faller handlöst 20% idag, så vad har hänt?
Jag skulle vilja påstå att det är tre saker som påverkar kvartalet negativt.
1. Ompositionering av Nudec
2. Allmän marknadsnedgång
3. Lägre råmaterialpriser
-->
#Finanstwitter #ARPL
Arla Plast förvärvar finska Aikolon: mfn.se/cis/a/arla-p...
Rätt steg att ta, men ökar risken i caset. Nudec turn-arounden är ju ännu inte slutförd.
Bilderna tagna från www.asiakastieto.fi/yritykset/fi...
#Finanstwitter #ARPL
Arla Plast #ARPL
Inte först på den här bollen direkt och finns bra analyser ute redan. Ganska straight-forward härifrån tycker jag. Fortsatt marginalförbättring, främst i nya Nudec kommer bör driva EBIT fint härifrån
Skissar på Omsättning/EBIT på 1600/149 för 2026 jmf med ca 1400/127(adj) för 24
Arla Plast #ARPL (49,90 kr)
Ser intressant ut på EV/EBIT 9,3 (bakåtblickande). Har i snitt värderats till 11 sedan noteringen 2021. Börjat läsa på lite så jag skriver kort här:
Arla Plast #ARPL
Hur svårt kan det vara för en konkurrent att prisa in sig?
Man köper plast, förädlar lite och säljer plast.
Samtidigt finns det en global önskan om att gå bort från plast som material/råvara. Finns risk att nya lösningar ersätter plasten?
Arla Plast #ARPL
Tillverkar extruderade plastskivor med hög inträdesbarriär. Nyligen förvärvat bolag med lägre marginal, men har goda möjligheter att höja marginalen med flera procentenheter.
25e
EV/EBIT 8.6
P/E 11
Arla Plast #ARPL
Stark/ledande marknadsposition i Europa inom tillverkning av plastskivor som stärktes ytterligare genom stort förvärv som utvecklas mycket väl, men med ytterligare potential. Värderas till P/E strax över 11, även fast de har ett starkt kassaflöde och 15% ROCE.
