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台積電 CoWoS 產能告急背後！軍備競賽最大贏家「先進封裝設備概念股」一次看 * * 隨著 ChatGPT 問世，掀起生成式 AI 的全球熱潮，而高效能運算正在改寫全球的晶片產業格局，因為摩爾定律逐漸放緩，傳統晶片製程面臨瓶頸，先進封裝技術成為維持性能提升與能效優勢的關鍵，當台積電 CoWoS 的產能告急，背後的軍備競賽最大贏家就是這些「先進封裝設備廠」。 根據 Stanford 發布的《2025 AI 指數報告》，自 2012 年以來，大型語言模型的參數數量呈指數級攀升，從百萬級到千億級，甚至兆級規模，而隨著模型複雜度提升，訓練所需的資料量與算力同步增加，參數量的提升，使得算力成為 AI 發展的關鍵，得以支持更加複雜的 AI 大模型。 市場普遍認為，算力將成為 AI 發展的「核心燃料」，若沒有足夠的計算能力，再複雜的模型也難以在真實應用中落地，推動當前主流 AI 晶片往高階製程邁進，背後涉及前段先進製程、後段先進封裝、IC 設計服務三大領域，意味著所有 AI 巨頭的競爭，最終都將回到「誰擁有最強算力」的問題。 ### 製程微縮遇瓶頸，封裝成為新戰場 過去半導體效能的提升主要仰賴「摩爾定律」，主要就是每 18 個月至 24 個月，晶片上的電晶體數量翻倍，但隨著三大代工廠持續推升製程節點升級，當前主流製程來到 5 奈米製程，微縮難度急遽上升，FinFET 晶體管在 3 奈米以下面臨短通道效應與漏電問題。 半導體業界因此轉向 GAAFET（Gate-All-Around FET）架構，以增加閘極對通道的控制力，並導入 BSPDN（Backside Power Delivery Network，晶背供電），把電源線轉移到晶圓背面，降低功耗與電阻，讓晶片效能仍有持續提升的空間，但也讓製造難度與成本急遽攀升。 根據估算，2 奈米的開發成本高達 30 億美元，遠超過 10 奈米的 3 億美元，迫使晶圓代工廠開始尋找新的平衡點，因此「後摩爾時代」，先進封裝成為最具成本效益的解方，透過 2.5D/3D 封裝、多晶片模組（Chiplet）、系統級封裝（SiP），晶片效能不必完全依賴製程微縮，也能獲得大幅提升。 ### CoWoS 產能告急，台積電積極擴產 先進封裝領域，台積電是全球最重要的玩家，其 CoWoS 技術，透過 2.5D Interposer 結合 GPU 與高頻寬記憶體（HBM），已成為 AI 晶片的主流方案，但卻隨著 AI 伺服器需求增加，導致 CoWoS 產能迅速吃緊。 市調機構 Yole Intelligence 的數據顯示，全球先進封裝市場規模將從 2023 年的 378 億美元，成長至 2029 年的 695 億美元，年均複合成長率（CAGR）達 11%，其中 HBM（高頻寬記憶體）需求最為強勁，因為 AI 訓練需要大量存取資料，使得 HBM 的帶寬與堆疊能力成為系統瓶頸的解方。 根據摩根士丹利的預估，台積電 2025 年 CoWoS 月產能將達 7 萬片，年增 118%，2026 年進一步增至 9 萬片，年增 29%，每增加 1 萬片產能，約可貢獻台積電營收 1% 左右，而這場封裝產能擴張戰，推動設備商成為最大受益者。 ### 先進封裝設備廠的關鍵角色 這場軍備競賽中，台灣業者具備得天獨厚的優勢，不僅擁有全球獨占的晶圓代工龍頭台積電，並擁有完整的設備、材料與封裝供應鏈，包括晶圓載具關鍵供應商家登，以及封裝設備整合與系統工程的帆宣、漢科，還有 CMP 拋光材料與耗材的中砂，甚至是玻璃基板潛在受惠者的台玻、彩晶。 以濕製程設備龍頭弘塑來說，專攻濕製程清洗設備，隨著台積電 CoWoS 擴產，出貨量大幅增加，2024 至 2025 年，弘塑預計交付 70 台至 100 台設備，每台單價約 100 至 200 萬美元，帶動營收年增率超過 40%，成為最大受益者。 當摩爾定律逐漸失效，半導體進入「後摩爾時代」，晶片效能的突破，不再完全依賴製程微縮，而是更多仰賴先進封裝與設備創新，而先進封裝每提升 1 萬片產能，背後都需要數十台，甚至上百台設備，台灣設備鏈正從「配角」晉升為關鍵戰略角色。 ### 為什麼需要 CoPoS？ 根據台積電簡報，2023~2027 年晶片尺寸持續變大，而大尺寸封裝會遇到的問題，包括高密度產生高溫，導致材料會有不同程度的膨脹， 提升封裝難度，以及光罩尺寸問題，8 倍 Interposer 尺寸下的晶片，目前在 300nm 下只能放 4 顆，不符合效益。 隨著 CoWoS 封裝面臨高密度與熱管理瓶頸，產業逐步轉向 CoPoS（Chip-on-Panel-on-Substrate） 技術。CoPoS 採用玻璃基板，具備翹曲率低、訊號完整性高、承載能力強等優勢，不僅能提升封裝密度，並能放置更多晶片，使玻璃基板使用率提升至 80%，封裝成本降低逾 60%。 目前 CoPoS 的發展，觀察台積電、日月光投控、力成、群創、友威科、東捷、鑫科、三星電機等大廠進度，CoPoS 技術主要用於消費性 IC、AI GPU 等封裝，預估技術量產時間落在 2026 年至 2027 年，年複合成長率達 32.4%。 整體來說，隨著半導體製程持續推進，投入成本越來越高，先進封裝不僅解決技術瓶頸，更是驅動 AI 算力競賽的關鍵推手，當全球科技巨頭爭奪「最強算力」主導權時，台灣完整的先進封裝供應鏈，正從幕後推手躍升為戰略要角。 （首圖來源：shutterstock） 文章看完覺得有幫助，何不給我們一個鼓勵 請我們喝杯咖啡 ## 想請我們喝幾杯咖啡？ ### 每杯咖啡 65 元 x 1 x 3 x 5 x 您的咖啡贊助將是讓我們持續走下去的動力 **總金額共新臺幣 0 元** 《關於請喝咖啡的 Q & A》 ### 留給我們的話 取消 確認 從這裡可透過《Google 新聞》追蹤 TechNews * * * 科技新知，時時更新 科技新報粉絲團 加入好友 訂閱免費電子報 * * * 關鍵字: CoPoS , CoWoS , 先進封裝設備廠 , 台積電

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#TaleXmas2024

Se tomaron de la mano mirándose a los ojos. La alegría brotaba en lágrimas, cristalizadas por el frío. Se lanzaron a aquella promesa de una mejor vida, cruzando a ese otro lado. Sus cenizas revolotearon al aire como #copos grisáceos en una triste Navidad